Kapitel: Der betrunkene Falke
Nachdem der erste Tag des Wettkampfes vorbei ist und beide Teams von Fairy Tail eine Niederlage erlitten haben grübeln sie in einer kleinen Bar von Crocus nachdenklich nach. Als später Lucy und Gray in der Bar erscheinen wacht zeitgleich Juvias aus ihrer Traumwelt wieder auf, in der sie geflüchtet war. Makarov gibt zu verstehen, dass sie nicht aufgeben werden um trotzdem die Nummer 1 in Fiore zu werden. Die Fairies gehen zum Feiern über als wenn nie etwas gewesen wäre.
Nicht ganz so heiter geht es in Mercurius, dem Palast des Königs von Fiore, zu. Der König erfährt von Arcadias die Geschehnisse des heutigen Tages. Für den nächsten Tag möchte der König, dass Bacchus gegen Erza antritt und will somit seine Favoriten, Sting und Rogue, bis zum Schluss aufheben. Arcadias wird vom König zufrieden weggeschickt. Dieser murmelt leise vor sich hin, dass es schon bald vollendet sein wird und lächelt still vor sich hin.
Zurück in der Bar. Max wird mit Leichtigkeit von Natsu besiegt. Doch dann taucht ein Fremder auf, der es doch tatsächlich schafft, Kana unter den Tisch zu trinken. Es stellt sich heraus, dass es Bacchus von Quatro Cerberus ist, ein alter Rivale von Erza, den sie bisher nie besiegen konnte. Bisher sind noch alle in Unklaren, dass ausgerechnet die beiden am nächsten Tag gegeneinander antreten werden.
Zeitgleich erzählt Charle Porlyusca von ihrer Vision. Sie konnte nur Bruchstücke wahrnehmen, doch was sie gesehen hat, ist so unfassbar... das Schloss des Königs ist total zerstört und zwischen den Trümmern singt eine Person. Dieser Jemand ist niemand anderes als Lucy.
Der Titel des nächsten Kapitels (276): "Wagen"